如何让CRM与BI完美融合？换个角度看其实没那么难！

导语：近日，笔者微信内一位银行高管发布了一条朋友圈消息，内容很简单，但反映出的问题却值得思考。

消息原话是：“这张PPT可以让我们思考好久。”

为何仅3个问题，就难住了一位银行高管和他的团队，还要让他们思考很久？

相信懂行的人，看到这张PPT图就能猜个八九不离十，这个分享主题多半与CRM脱不了关系。但这个图却道出了当前国内企业现状，有数据却看不到数据，否则，这3个问题根本无需要思考很久。银行尚且如此，何况其它行业乎。

因此，如何从行动上真正了解客户？今天就我们就聊聊CRM和BI，为什么要把CRM和BI放在一起聊？是因为，没有BI支持的CRM是不完美的，就好像一个美女，光有颜值却没有内涵，只是个花瓶……

文 | 老鱼

建立和维护与客户的良好关系是一个企业成功的关键因素，无论是从事什么行业，虽然这对小企业来说可能并不是一个挑战，但随着业务的扩大和复杂化，将不可避免地成为一个考虑因素。此时，就需要客户关系管理软件（CRM），它是一个完整的系统，涉及客户体验的各个环节，从营销、销售、支持到服务。

而与客户保持着良好关系必须建立在真正了解客户基础之上，不了解客户的后果就如当年诺基亚那般，一夜之间被智能手机所颠覆取代。CRM所累积的大量业务数据，需要通过BI进行有效分析，才能够帮助企业更加深入的了解客户的消费行为特征，甚至预测客户的消费行为，从而有针对性的调整市场策略。

在过去，CRM和BI各自都在企业中扮演着特定的、独一无二的角色，通常来说，企业在上线CRM之后，一般会再上一套BI来帮助企业进行有效的分析。而将CRM与BI工具集成在一起，满足企业业务和操作需求可以说是一件非常有难度的事情。时间与经济成本高，项目实施成功率也很低，因此，有越来越多的用户开始倾向于CRM与BI能完美融合协作的一体化解决方案。

目前，市面上CRM+BI一体化的解决方案也有不少。一个好的一体化解决方案不仅可以给企业业务带来很大的帮助，同时也会是一笔不菲的投资，因此，怎么选择至关重要。

如何选择靠谱的CRM+BI一体化方案

CRM+BI一体化方案到底应该怎么选择？面对众多的选择，每种方案都有自己的优缺点和不同价位，因此，选择最适合你企业的产品是很有挑战的，就选型而言其实大同小异，但以下四点基础建议你不妨考虑下：

1、选择能随你业务增长的

在你开始选型之前，先评估你的企业现在和未来的需求，思考下企业未来5年甚至10年的规划，然后选择一个响应速度快，有能力适应你企业需要的解决方案。

2、选择用户体验好的

如果你选择一个难用的产品，那么你可能会把钱浪费在一些不利于扩大业务的事情上。选择一个用户体验好；其一，可以让你和你的团队很容易的访问所需的数据，这些数据可以与你的营销策略无缝集成，从而提高企业销售团队的生产力。

3、选择SaaS的方案

基于SaaS的解决方案正在CRM和BI中迅速普及，已然成为一种明显趋势。使用这种解决方案的一个主要优点是企业不需要在第一次投资时就掏出大笔的资金。企业还可以选择扩展组件以适应不同的业务需求。

更重要的是，一个基于SaaS的解决方案利用云托管，不仅可以方便的访问所有关键数据。而且系统的任何升级和维护都将由服务提供商完成，使企业能够专注于业务和产品使用。

4、必须测试

永远不要在还没有测试产品的情况下就购买。测试能让你真实了解到产品功能，看看它是否与宣传一致。重要的是它能否可以方便地与业务使用的其他工具集成。

CRM+BI一体化解决方案新选择

一体化最佳方案当然莫过于原生。近日，销售易正式宣布推出自己的BI新产品智能分析云，在外界热衷讨论销售易产品边界问题与生态利益时，可能更多人却忽略了其对用户的价值，显然，BI产品的推出不可能是销售易“头脑发热”。

成立于2011年的销售易，是全新一代的CRM服务商。虽然是新一代，但实力却丝毫不弱，短短几年间就挤进了国内CRM领域的头部厂商之列。2017年，销售易不仅完成了腾讯领投的D轮2.8亿元融资，还入选了Gartner 2017销售自动化魔力象限，这在中国CRM企业中尚属首家。

在销售易创始人及CEO史彦泽看来，CRM过去常常被诟病难用，主要原因是对终端用户的价值和促动不够高，而没有BI的CRM在用户看来就是体验不够好。

史彦泽表示，不少用户认为既然数据在CRM中产生，CRM就有必要让数据呈现为其所用，而且用户并不愿意在原有的CRM之外单独购买其他的第三方BI产品。因此，销售易才推出自己的BI产品，这完全是用户需求驱动，因为，用户已经等不急了。

销售易BI产品除了与自家CRM原生一体外？还有什么侧重点？销售易技术副总裁&首席数据科学家赵宇辰表示，销售易的BI产品研发基于两个原则，第一是“美”，美并不是toC产品才有的专利，toB产品也可以很美。第二是“简”，化繁为简，把复杂性、专业性都非常高的BI产品做到最简单，让每个人都能轻松上手。

Gartner认为，到2018年，商业智能和分析平台市场的主流已经从IT主导分析报表转向业务主导分析。大多数业务人员和分析都将通过自助式BI工具来处理准备数据，进行数据分析。

从赵宇辰的现场演示来看，销售易BI产品主要特性有4个并符合趋势，首先是敏捷自助BI，使用简单，支持拖拽，所有人都能很快上手；与CRM原生一体化，都是自家的东西，肯定能无缝结合；移动为先，用户在任何地方都能查看实时数据报表并及时决策；最后一点，它是基于云基于SaaS的解决方案。

另外还有很重要的一点，销售易BI产品并不局限于CRM系统内的数据，还能聚合CRM系统外的数据，如社交数据、第三方数据、IOT数据。

当然，相比第三方BI产品，销售易的BI新产品目前不可避免的还存在不足，赵宇辰也坦诚，在诸如大型表格方面还有所欠缺，但随着产品不断的完善，相信这方面会得到改善。同时销售易并没有封死出口，数据可以导出，用户依然可以使用自己喜欢的BI工具，Excel等进行二次加工。

如果用户要求单独购买销售易的BI产品，销售易卖还是不卖？最后，面对略显尖锐的问题，史彦泽没有回避，而是肯定的回答不会，他强调，销售易对自己的定位依然是CRM，推出BI产品并不是一个独立产品而是CRM的一个组件，因此，销售易的智能分析云不会与其他第三方BI产品竞争，目的只是为了让CRM更好用。

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老鱼，10年企业级老编一枚，采访过上百位CEO/CTO，你若有故事，欢迎联系！

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